千年干旱可能会导致大停电!全球粮价 “高发热” 化工品市场或有变!
2022年05月27日
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本文聚焦全球粮食安全与美国能源危机双重挑战：俄乌冲突致乌克兰小麦、黑麦大幅减产，叠加全球小麦库存或仅余年消费量20%（创2007/08年以来新低），加剧粮食供应紧张；与此同时，美国正遭遇1200年一遇极端干旱，西南部超98%地区干旱，水库见底、野火肆虐，严重威胁水力发电及电网安全。高温少雨将推高空调用电负荷，而风、光等间歇性能源难以补缺，天然气发电压力陡增，德克萨斯州等多地面临轮流停电风险。电力短缺或将导致化工巨头停产限产，冲击能源与化工产业链，并可能动摇公众对拜登政府2035年电网脱碳目标的支持。
最近，联合国粮食及农业组织代表米哈尔丘克表示，根据粮农组织的初步估计，由于俄乌冲突升级，乌克兰将损失49%的冬小麦收成和38%的黑麦收成，这可能加剧全球粮食供应短缺。
农业分析公司Gro Intelligence的首席执行官Sara Menker于5月23日告诉联合国安理会，世界各地的官方政府机构估计小麦库存为年消费量的33%，但实际上，年消费量中的小麦库存比例可能仅为20%，是自2007/08年以来的最低比例，类似的库存问题也出现在玉米等其他农产品中。
千年罕见干旱可能导致美国“停电”！
2021年2月，一场超级寒潮冻结了天然气管道，并导致德克萨斯州数百万家庭停电。然而，今年夏天可能会再次上演新的停电危机，这次将面临美国1200年来最极端的干旱！
根据美国干旱监测中心的最新信息，美国西南部的大部分地区干旱状况恶化，超过98%的地区处于干旱状态，加剧了该地区的水危机，并在几个州引发了创纪录的野火。在加利福尼亚州，可能是该地区受影响最严重的州，两个主要水库最近已达到“极低”水位。根据美国干旱监测中心的数据，截至2022年5月10日，美国异常干旱地区占4.27%；严重干旱、极端干旱和异常干旱地区占39.76%，而去年同期为31.89%。德克萨斯州24.53%的地区异常干燥，而去年同期为7.85%。严重干旱、极端干旱和异常干旱占总数的68.09%，而去年同期为27.69%。专家警告称，美国正经历1200年来最严重的干旱。
美国国家海洋和大气管理局的气候预测中心表示，今年夏天美国将出现极端高温，但降雨量不多。该机构的预测显示，从六月到八月，几乎整个美国本土地区的气温将高于正常水平，从科罗拉多州南部到德克萨斯州西部，以及整个新墨西哥州。
由于气温高于平均水平且土壤湿度极低，野火威胁肯定会持续。据干旱监测机构称，这场千年一遇的极端干旱不仅影响了水力发电，而且干旱引发的野火可能会摧毁电力线。美国电网监管机构NERC警告称，野火带来的威胁有很多，干燥的天气增加了火灾风险，火灾产生的烟雾减少了公用事业和客户拥有的太阳能板的输出，并可能导致高压电线短路，正如去年在俄勒冈州发生的情况一样。随着煤炭机组退役，天然气资源的可靠性和排放受到审查，电网运营商越来越依赖风能和太阳能等间歇性资源，但仅靠风能和太阳能根本无法应对即将到来的酷热。这也可能产生深远的政治影响，可能会影响公众对拜登总统推动到2035年使美国电网脱碳的支持。
美国电网监管机构NERC表示，极端温度和长期干旱可能导致今年夏季美国大部分地区电网崩溃，导致电力短缺和停电。德克萨斯州、西海岸和西南地区的风险更高。美国电网极其脆弱，电力供应必须始终满足电力需求，否则可能出现容量短缺。为了防止电网长期损坏，美国人今年夏天可能面临强制停电的风险，即所谓的轮流停电。
特别是在德克萨斯州，极端的峰值需求、低风量和热发电机的高故障率可能导致系统运营商使用紧急程序，包括临时手动负荷削减。目前正在进行的新输电线路的建设也可能会延误。
密苏里河流域的干旱条件可能会影响西南电厂的天然气、煤炭或核电厂的运行，这些电厂依赖河流提供冷却水。从美国发电结构的角度来看，天然气占美国发电量的40%，其次是核电占20%，煤电占19%，风电占8.3%，水电占7.2%，太阳能发电占3.3%。即将到来的炎热夏季导致的空调电力需求将使今年6月至8月美国的电力需求比往年更强。天然气发电的地位将更加突出，因为风能和太阳能发电的资源禀赋决定了其发电量难以增加。
电力供需矛盾将首先推高美国的发电成本，并进一步将电价传导至居民和下游生产企业。位于美国能源和化工行业重镇的德克萨斯州将不可避免地面临即将到来的高电价，这将进一步推高能源和化工企业的生产成本。另一方面，美国将进一步增加对天然气发电的需求，这也将对已经高企的天然气产生一定影响。这进一步影响了美国天然气出口的成本以及丙烷和丁烷等天然气伴生品的价格。
对于能源和化工公司来说，电费的增加可能会通过产品价格上涨来传递，但一旦停电意味着工厂将面临停工和限产，这将对美国的能源和化工行业产生重大影响。回顾历史，2021年2月，德克萨斯州在极端寒潮中创下了历史最高的电力需求纪录。为了防止电网受损，电网运营商被迫在德州人最需要的时候实施轮流停电。当时，电力问题导致巴斯夫、陶氏化学、塞拉尼斯、英力士、埃克森美孚、雪佛龙菲利普斯和利安德巴塞尔等大型化工公司关闭了在德克萨斯州和路易斯安那州的业务。该州有许多套装置，其中许多的年产能超过一百万吨。在即将到来的夏季，美国各种能源和化工产品的生产能力可能会减少，市场可能会出现不可预测的变化。
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